VD宣布子公司计划发行附加高级抵押优先留置权票据

　　Marketwire 2011年5月23日德克萨斯州休斯顿消息电/明通新闻专线/--

　　Vantage Drilling(VD)宣布子公司Offshore Group Investment Limited计划发行2015年到期、利率11 1/2%的附加高级抵押优先留置权票据。

　　Vantage Drilling Company(“Vantage”)(纽约全美证交所：VTG)今天宣布，其全资子公司Offshore Group Investment Limited (“发行人”)根据市场状况及其它条件，计划发行本金总额2.25亿美元、2015年到期、利率11 1/2%的高级抵押优先留置权票据(“票据”)。本次票据将作为契约项下的附加票据发行，一般称之为“附加债券”，此前发行人已根据契约于2010年7月发行了10亿美元2015年到期、利率11 1/2%的高级抵押优先留置权票据。票据将由Vantage以及发行人现有和未来的各个子公司，还有Vantage的部分其它子公司进行担保，并且将成为发行人与担保人的高级抵押义务。

　　如果发行顺利完成，发行人希望利用此次票据发行筹集的净资金收购Vantage旗下拥有钻井平台Aquamarine Driller和相关钻井合同(“收购”)的全资子公司，以及用于一般公司用途。Vantage预计用收购获得的收益(1)偿还并终止以抵押钻井平台Aquamarine Driller获得的未偿付定期贷款，(2)向大宇造船和海洋工程有限公司支付其最近宣布的关于建造一艘超深水钻井船合同项下的首笔款项，这艘超深水钻井船将命名为Tungsten Explorer，以及(3)一般公司用途。

　　票据目前还未根据1933年证券法修订案(“证券法”)或相关州的证券法律进行登记，在未登记或未获得证券法中关于登记要求的相应豁免之前，票据可能无法在美国境内发行或销售。根据证券法“144A条”及证券法规章S的规定，票据将只面向合格机构投资者与美国境外投资者发行。如果没有按照规定进行登记，票据可能无法在美国境内发行或销售，除非获得证券法以及相应州的证券法律的豁免。

　　本新闻稿不构成出售任何证券的要约，也不构成请求购买任何证券的要约邀请，如果根据某一法域的证券法律规定，在登记或是符合要求之前，进行票据发行、销售或是发出要约邀请属于违法行为，则在此法域将不会销售任何此类证券。

　　关于Vantage

　　Vantage是一家获得开曼群岛豁免资格的海上钻井承包商，运营有四座Baker Marine Pacific Class 375超级自升式钻井平台和一艘超深海钻井船Platinum Explorer，还有一艘超深海钻井船Tungsten Explorer正在建造中。。Vantage的主营业务是承包钻井平台、按天提供与石油和天然气钻井有关的设备以及工作人员。Vantage还提供施工监理服务，并将运营和管理其他公司的钻井机组。Vantage通过它拥有和管理的7个钻井机组面向全球的重要、国有和大型独立石油与天然气公司提供离岸钻井承包服务。

　　前瞻性声明

　　本新闻稿包含的某些表述构成1995年私人证券诉讼改革法界定的“前瞻性表述”。这类前瞻性表述代表公司对未来活动的预期或信心，而且本新闻稿叙述的结果有可能实现不了。这类前瞻性表述涉及风险、不确定性及其他因素，其中许多因素并非公司可控，因此实际情况可能与前瞻性表述存在较大差异。可能会导致实际结果出现较大偏差的因素包括但不限于变化的市场情况、公司完成要约的能力。

　　任何前瞻性表述只代表截止到陈述当日的状况，除非法律另有规定，否则公司不承担更新或修订任何前瞻性表述的义务，无论是否有新信息或未来活动造成前瞻性表述有变。新因素随时会出现，管理层不可能预见到所有因素。